简介：克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
简介：Oscar Grant（迈克尔·B·乔丹 Michael B. Jordan 饰）和女友Sophina（梅罗妮·迪亚兹 Melonie Diaz 饰）还有四岁的女儿一起生活在奥克兰。2008年12月31日，是Oscar母亲的生日。早上，他像往常一样送女儿上幼儿园，送女友上班。Oscar卖过大麻、入过狱，因为经常迟到被炒了鱿鱼，但他准备在新的一年到来之际努力开始一段新的人生。晚上，大家欢聚一堂，庆祝他母亲的生日，同时庆祝新年的到来。结束和家人的聚会，Oscar带着Sophina还有一群好友，搭上地铁前往旧金山看烟花。2009年1月1日，新年的第一个早晨，狂欢了一夜的他们搭上回家的地铁，Oscar却在地铁上遇到了以前一起呆过监狱的“故人”，他的出现，改变了所有人.....本片根据真实故事改编。